[Focus] Soirée thématique : Le marché de la dette LBO : évolutions, pratiques et perspectives
Le LBO Club a réuni plus d’une centaine de dirigeants au Shangri-La pour une soirée consacrée à un enjeu clé : le marché de la dette LBO.
Animée par les équipes de Rothschild & Co, cette rencontre a permis d’apporter un éclairage concret sur les grandes transformations du marché :
➡️ 𝐐𝐮𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 ?
Panorama des acteurs et des solutions de financement, entre dette bancaire, dette privée et marchés de capitaux
➡️ 𝐋𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐋𝐁𝐎 : 𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐚 𝐫𝐞́𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞́
Un marché marqué par la montée en puissance de la dette privée, un nouveau régime de taux et une sélectivité accrue
➡️ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞́𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞́ 𝐝’𝐞𝐧𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭
Analyse des critères clés : cash-flow, levier, covenants et niveau d’equity
➡️ 𝐋𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐜𝐥𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧 𝐂𝐄𝐎
Covenants, flexibilité, reporting : autant de leviers stratégiques dans la négociation
➡️ 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐚𝐜𝐜𝐞̀𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐮𝐱
Un levier structurant pour élargir ses sources de financement et optimiser ses conditions
➡️ 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞 𝐝𝐞́𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞…
Outils et stratégies pour gérer les tensions, du simple ajustement à la restructuration
💡Le LBO Club, première et unique communauté des dirigeants avec un investisseur financier au capital, offre un cadre confidentiel et bienveillant, permettant aux dirigeants sous LBO d’échanger entre pairs, de partager leurs expériences et de bénéficier d’analyses stratégiques sur les meilleures pratiques du marché.Suivez-nous sur LinkedIn
